«سي آي كابيتال» تصدر سندات توريق بقيمة 2.21 مليار جنيه لصالح «حالا»
أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة اليوم الاثنين، إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بقيمة إجمالية بلغت 2.21 مليار جنيه، ضمن جهود تعزيز التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية.
وجاء إصدار السندات على شريحتين، الأولى بقيمة 1.53 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). أما الشريحة الثانية فبلغت قيمتها 686 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-، ما يعكس قوة المحفظة وإمكانياتها المالية.
وقد قامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد، والمرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني مهام المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تيلي بدور المراقب المالي للعملية.
وتعكس هذه الصفقة توسع استخدام آلية التوريق كأداة تمويلية مبتكرة لتوفير السيولة لشركات التمويل الاستهلاكي، بما يتيح لها التوسع في تقديم الخدمات للعملاء، مع إدارة المخاطر المالية بشكل فعال.
يذكر أن سوق التوريق في مصر يشهد نموًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على التمويل الاستهلاكي، ورغبة الشركات في تنويع مصادر تمويلها بعيدًا عن القروض التقليدية. وتأتي صفقة حالا كأحد أبرز الأمثلة على الاستفادة من هذه الآلية لتقوية رأس المال وتحسين التدفقات النقدية، بما يدعم خطط الشركة للتوسع والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي.
