«إي فاينانس» تستحوذ على 99.32% من «تمويلي» مقابل 4.73 مليار جنيه
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية مقترح الاستحواذ على نسبة 99.32% من أسهم رأسمال شركة تمويلي للخدمات المالية، من خلال هيكل استحواذ يجمع بين المقابل النقدي ومبادلة الأسهم.
وبحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية اليوم، وافق المساهمون على تنفيذ الصفقة على مرحلتين، تتضمن الأولى سداد مقابل نقدي قدره 956.37 مليون جنيه، وذلك مقابل نقل ملكية أسهم الشركة المستهدفة إلى شركة إي فاينانس أو إحدى شركاتها التابعة.
وتتضمن المرحلة الثانية تنفيذ عملية مبادلة أسهم، من خلال قيام «إي فاينانس» بإصدار أسهم زيادة في رأسمالها لصالح شركة تورين إيجيبت، المساهم الرئيسي في «تمويلي»، بإجمالي 146.08 مليون سهم، بقيمة عادلة تبلغ 26.34 جنيه للسهم، وبإجمالي قيمة إصدار تصل إلى نحو 3.77 مليار جنيه.
وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية للمقابل النقدي وإصدار أسهم الزيادة نحو 4.73 مليار جنيه، وفقًا لهيكل الصفقة المعتمد من الجمعية العامة غير العادية.
ويترتب على تنفيذ عملية مبادلة الأسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «إي فاينانس» من نحو 1.73 مليار جنيه إلى 1.80 مليار جنيه، بزيادة قدرها 73.04 مليون جنيه.
كما ينتج عن تنفيذ عملية المبادلة تخفيف نسبة مساهمة المساهمين الحاليين في «إي فاينانس» بنحو 4.04%، إلى جانب تعديل المادتين رقمي (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع كذلك على اعتماد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة «تمويلي»، والتي حددت القيمة العادلة للسهم عند 2.84 جنيه، والصادرة عن المستشار المالي المستقل «جرافتون للاستشارات المالية».
وتأتي الصفقة في إطار توسع «إي فاينانس» في أنشطة الخدمات المالية الرقمية وغير المصرفية، من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة في «تمويلي للخدمات المالية».