«إم إن تي-حالاً» تعتزم طرح 20% من أسهمها بالبورصة المصرية خلال أكتوبر
أعلنت شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية «إم إن تي-حالاً»، وهي الشركة القابضة التي تضم تحت مظلتها عددًا من الشركات التابعة، من بينها «حالا» و«تساهيل»، نيتها طرح جزء من أسهمها في السوق الثانوية بالبورصة المصرية، من خلال طرح عام للمستثمرين في مصر وطرح خاص للمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول.
ويأتي الطرح المرتقب في إطار خطة الشركة لتعزيز نمو أعمالها والتوسع في قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب تطوير خدماتها المالية الرقمية في السوق المصرية، مع التركيز على دعم مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح عقب القيد بالبورصة المصرية.
وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية وافقت خلال جلستها المنعقدة في 14 سبتمبر 2026 على قيد أسهم الشركة قيدًا مؤقتًا، برأس مال مصدر يبلغ 160 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم.
طرح 320 مليون سهم
ومن المتوقع أن تتضمن عملية الطرح قيام شركة MNT Investments B.V، المساهم الرئيسي في «إم إن تي-حالاً»، بطرح 320 مليون سهم من أسهم الشركة المصرية المصدرة، بما يمثل 20% من إجمالي أسهم رأس المال.
ويجوز زيادة عدد الأسهم المطروحة إلى حد أقصى يبلغ 400 مليون سهم، بما يعادل 25% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 1.6 مليار سهم، وذلك بغرض البيع والتداول في البورصة المصرية.
ويشمل الطرح شقين، أولهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، من بينها مصر، وثانيهما طرح عام للمستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير محددي الهوية مسبقًا في مصر.
الطرح خلال أكتوبر
وأشارت الشركة إلى أنها تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات التنظيمية الخاصة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع إتمام الطرح خلال شهر أكتوبر 2026، شريطة توافر ظروف السوق المناسبة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.
وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وفقًا للهيكل النهائي للطرح وبعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.
زيادة رأسمال الشركة بعد الطرح
وأوضحت «إم إن تي-حالاً» أنه عقب إتمام عملية الطرح، سيتم زيادة رأس المال المصدر للشركة نقديًا من خلال إصدار عدد من الأسهم لا يتجاوز عدد الأسهم التي سيتم بيعها ضمن الطرح العام في مصر و/أو الطرح الخاص.
ويقتصر الاكتتاب في هذه الزيادة على شركة MNT Investments B.V، وذلك بذات سعر الطرح النهائي، وبحد أقصى يبلغ 170 مليون سهم.
كما تعتزم الشركة، قبل بدء التداول على أسهمها في البورصة المصرية، ورهنًا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بيع 24.33 مليون سهم من الأسهم المملوكة للمساهم البائع إلى عدد من موظفي الإدارة العليا بشركات المجموعة.
منير نخلة: الطرح خطوة مهمة في مسيرة الشركة
وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إم إن تي-حالاً»، إن الطرح المخطط لأسهم الشركة في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة، مشيرًا إلى التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري وأسواق رأس المال خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن الشركة ترى في تطورات السوق المحلية وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب فرصة لدعم خططها المستقبلية، لافتًا إلى أن جهود الحكومة والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية أسهمت، بحسب تقديره، في تطوير بيئة الاستثمار وأسواق المال.
وأوضح نخلة أن الشركة تتطلع إلى استمرار تطور أسواق رأس المال المصرية، بما يشجع المزيد من الشركات على الاستفادة من سوق المال المصري ويسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأضاف أنه منذ انطلاق «إم إن تي-حالاً» عام 2009، نجحت الشركة في بناء منظومة للتكنولوجيا المالية في مصر، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية للعملاء الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية.
وأكد أن الشركة تستهدف في المرحلة المقبلة تسريع تنفيذ استراتيجيتها من خلال توسيع منظومة المنتجات، وتعزيز التفاعل مع العملاء، ودعم نمو التمويلات المصروفة، والاستفادة من التكنولوجيا المملوكة وقدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق كفاءة تشغيلية مستدامة وتحسين هيكل رأس المال.
مستشارو الطرح
وتتولى إي إف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب مهام المنسق الدولي ومدير الطرح.
ويضم المستشارون القانونيون للشركة والمساهم البائع مكتب Gibson, Dunn & Crutcher LLP فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب Matouk Bassiouny & Hennawy فيما يتعلق بالقانون المصري.
كما يتولى White & Case LLP مهام المستشار القانوني للمنسق الدولي ومدير الطرح فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، بالتعاون مع MHR & Partners in association with White & Case LLP.
وتتولى KPMG Hazem Hassan Public Accountants and Consultants مهام مراقب الحسابات، بينما تعمل BDO Keys Financial Consulting مستشارًا ماليًا مستقلًا للطرح.
