«إي اف چي هيرميس»: طرح بنك القاهرة الأكبر بالجنيه المصري في تاريخ البورصة بقيمة 36.37 مليار جنيه
أعلنت شركة «إي اف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي اف چي القابضة»، نجاحها في إتمام دورها مستشارًا ماليًا ومديرًا للطرح والمنسق الدولي المشترك في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بالبورصة المصرية، والذي وصفته بأنه الأكبر في تاريخ السوق من حيث قيمة الطروحات المقومة بالجنيه المصري.
وأوضحت الشركة أن قيمة الطرح بلغت 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 658 مليون دولار، من خلال طرح 6.8625 مليار سهم عادي، تمثل 45% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، والمملوكة لبنك مصر بصفته المساهم البائع، وذلك عند الحد الأقصى للنطاق السعري البالغ 5.30 جنيه للسهم. وبلغت القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة، وفقًا لسعر الطرح النهائي، نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 1.46 مليار دولار.
ويمثل طرح بنك القاهرة ثالث عملية طرح عام أولي تقودها «إي اف چي هيرميس» في البورصة المصرية خلال عام 2026، بعد طرح شركة «جورميه إيجيبت» في فبراير الماضي، وإدراج شركة «إم إن تي-حالاً» في أكتوبر، بما يعكس استمرار نشاط الشركة في سوق الطروحات المصرية.
تغطية الشريحة الخاصة 5.95 مرة
وبحسب بيان الشركة، شملت الشريحة الخاصة 6.519 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المعروضة و42.75% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، بقيمة إجمالية بلغت 34.55 مليار جنيه، بما يعادل نحو 625 مليون دولار.
وشهدت عملية بناء سجل الاكتتاب في الشريحة الخاصة طلبات بقيمة إجمالية بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.72 مليار دولار، لتصل نسبة التغطية إلى 5.95 مرة. وأشارت الشركة إلى أن نسبة تغطية الجزء المتبقي من الشريحة الخاصة، بعد استبعاد مشاركة المستثمرين الرئيسيين، بلغت نحو 19.79 مرة، وهو ما يعكس حجم الطلب من المؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية.
وضمت قائمة المستثمرين الرئيسيين المشاركين في الطرح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وSustainable Capital، وRedwheel، وواحة كابيتال (Waha Capital).
وفي المقابل، سجلت شريحة الطرح العام المخصصة للأفراد تغطية بلغت 27 مرة، مع وصول طلبات الاكتتاب إلى نحو 49.2 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 921 مليون دولار.
إي اف چي هيرميس: الطرح يعكس عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي اف چي هيرميس»، إن الشركة تعتز بإتمام دورها في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، لما يمثله من محطة مهمة لأسواق رأس المال المصرية، معتبرًا أنه يمثل خطوة محورية في عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة.
وأضاف أن الطرح يعكس الثقة في قدرة السوق المصرية على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن إدراج بنك القاهرة يتجاوز كونه عملية قيد جديدة، ليبرز دور سوق المال باعتباره أحد محاور برنامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأوضح العيوطي أن تنفيذ صفقة بهذا الحجم، والتي وصفها بأنها ثاني أكبر صفقة خصخصة في تاريخ مصر عبر طرح عام أولي، وثالث أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية، يعكس تنامي عمق سوق رأس المال المحلية وتجدد اهتمام المؤسسات الأجنبية بالأصول المصرية الكبرى، إلى جانب المكانة المصرفية لبنك القاهرة واستراتيجيته للتحول متعددة السنوات.
وأكد أن الصفقة تبرز القدرات التنفيذية لـ«إي اف چي هيرميس» ودورها في ربط المؤسسات المصرية برؤوس الأموال العالمية.
«جورميه» ترتفع 40% في أول جلسة.. و«الوطنية للطباعة» تصعد 172%
واستعرضت الشركة عددًا من الطروحات التي شاركت فيها وحققت أداءً إيجابيًا بعد الإدراج، مشيرة إلى ارتفاع سهم شركة «جورميه» بنسبة 40% خلال أول أيام تداوله في فبراير الماضي، فيما سجل سهم «الشركة الوطنية للطباعة»، المقيدة بالبورصة في أغسطس 2025، ارتفاعًا بنحو 172% خلال أقل من 18 شهرًا.
كما أشارت إلى أن الشريحة الخاصة للمؤسسات في طرح شركة «إم إن تي-حالاً» سجلت تغطية بلغت 11.2 مرة، وارتفعت إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من أكثر من 10 دول.
وأكدت «إي اف چي هيرميس» أن نجاح طرح بنك القاهرة، إلى جانب إدراج «إم إن تي-حالاً» وطرح «جورميه إيجيبت» خلال العام الجاري، أسهم في زيادة مستويات السيولة بالسوق، لافتة إلى استعدادها لقيادة طروحات جديدة قبل نهاية 2026 وخلال أوائل عام 2027، مع مواصلة جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى سوق الأسهم المصرية.
