«سي آي كابيتال»: جذبنا 60% من طلبات المؤسسات في طرح بنك القاهرة.. وتأمين التزامات استثمارية بقيمة 460 مليون دولار
أعلنت شركة «سي آي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، التابعة لشركة «سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، نجاحها في إتمام الطرح العام الأولي لأسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، بصفتها مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للعملية.
وقالت الشركة إن الطرح شهد مشاركة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، بما أسهم في تكوين قاعدة متنوعة من المستثمرين، وعكس اتساع نطاق الاهتمام بالفرصة الاستثمارية التي يتيحها البنك.
وأوضحت «سي آي كابيتال» أنها قادت بشكل حصري عملية تأمين التزامات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار من كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهو ما أسهم في زيادة حجم الطرح من 30% إلى 45% من رأس المال المصدر للبنك.
وأضافت أنه بضم هذه الالتزامات إلى تعهدات المستثمرين المؤهلين الرئيسيين، وهم Helikon وSustainable Capital وRWC وWaha Investments، بلغ إجمالي التزامات المستثمرين الاستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين الرئيسيين نحو 460 مليون دولار.
طرح 45% من رأس المال بقيمة سوقية 80.83 مليار جنيه
وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند 5.30 جنيه للسهم العادي، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم.
وشمل الطرح 6.8625 مليار سهم عادي، تمثل 45% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، موزعة بواقع 95% للشريحة الخاصة، بإجمالي 6.519 مليار سهم، و5% لشريحة الطرح العام، بإجمالي 343.125 مليون سهم.
وبناءً على سعر الطرح النهائي، بلغت القيمة السوقية لبنك القاهرة نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل 1.46 مليار دولار، فيما وصلت القيمة الإجمالية للطرح إلى 36.37 مليار جنيه، أو نحو 648 مليون دولار، وفقًا لبيانات الشركة.
255 مليار جنيه إجمالي طلبات الاكتتاب.. وتغطية الطرح 7 مرات
وأشارت «سي آي كابيتال» إلى أن إجمالي طلبات المستثمرين بلغ نحو 255 مليار جنيه، بما يعادل 4.5 مليار دولار، عند سعر الطرح النهائي، محققًا معدل تغطية بلغ 7 مرات من إجمالي حجم الطرح، الذي يُعد الأكبر في تاريخ البورصة المصرية وفقًا للبيان.
وسجلت الشريحة الخاصة طلبات اكتتاب بقيمة 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى طلب مسجل على شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات بالبورصة المصرية، بمعدل تغطية بلغ 6 مرات، ارتفع إلى 19.8 مرة بعد استبعاد المستثمرين المؤهلين الرئيسيين.
وكشفت الشركة أنها استقطبت نحو 60% من إجمالي طلبات المستثمرين المؤسسيين خلال عملية بناء سجل الأوامر، فيما مثلت الطلبات التي جذبتها 64% من إجمالي التخصيصات، معتبرة ذلك مؤشرًا على قوة شبكة توزيعها وقاعدة عملائها من المؤسسات الاستثمارية.
وأكدت أن دورها في تنفيذ الطرح امتد إلى جميع مراحله، من تنسيق مسارات العمل المختلفة والإجراءات الرقابية، إلى التواصل مع المستثمرين وبناء سجل الأوامر، مشيرة إلى أن قدراتها التنفيذية وشبكة توزيعها الدولية أسهمتا في تحويل المقومات الاستثمارية لبنك القاهرة إلى طلب قوي، وبداية ناجحة لتداول أسهمه في السوق.
«سي آي كابيتال»: عملنا على الصفقة على مدار عامين
وقالت الشركة إنها تعتز بقيادة هذه الصفقة التي تمثل محطة مهمة لسوق المال المصرية، موضحة أنها عملت على مدار العامين الماضيين بشكل وثيق مع البنك والمساهم البائع والأطراف المعنية، من خلال مسارات عمل متعددة.
وأضافت أن قوة مشاركة المستثمرين المؤسسيين الأجانب تمثل مؤشرًا مشجعًا على تجدد اهتمام المستثمرين الدوليين بالأسهم المصرية، بعد فترة شهدت تراجعًا نسبيًا في مستويات مشاركتهم، بما يعكس قدرة البورصة المصرية على جذب رؤوس أموال كبيرة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشارت إلى أن جهودها في تأمين التزامات استثمارية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب Helikon وWaha، بالتوازي مع استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين، دعمت نجاح الطرح وعكست جاذبية الفرصة الاستثمارية لبنك القاهرة.
ولفتت «سي آي كابيتال» إلى أنها قادت أكثر من 90 صفقة خلال السنوات الخمس الماضية، ساعدت من خلالها عملاءها على جمع تمويلات بقيمة 7.4 مليار دولار، بما يعزز حضورها في تنفيذ الصفقات الكبرى وعمليات جمع التمويل المعقدة.
