مصر تجمع مليار دولار من إصدار سندات دولية وسط طلبات قوية من المستثمرين
أعلنت مصر نجاحها في جمع مليار دولار من خلال إصدار سندات دولية لأجل 8 سنوات، في أول طرح خارجي منذ اندلاع الحرب مع إيران، وسط إقبال قوي من المستثمرين الأجانب.
وبلغت طلبات الاكتتاب على الإصدار أكثر من 3.9 مليار دولار، وهو ما يعكس تنامي شهية المستثمرين تجاه الديون المصرية وثقتهم في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
قوة الطلب وتخفيض السعر
وسمحت قوة الطلب بخفض التسعير من النطاق الاسترشادي البالغ 8% إلى عائد نهائي عند 7.625%، وهو ما اعتُبر مؤشرًا إيجابيًا على تحسن شهية السوق تجاه المخاطر.
ويستحق الإصدار في 20 مايو 2034، وتم هيكلته كسندات اجتماعية غير مضمونة، ضمن إطار التمويل السيادي المستدام لمصر، على أن تُستخدم الحصيلة في تمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية.
إدارة الطرح
وتولت إدارة الطرح مجموعة من البنوك العالمية، من بينها سيتي جروب، وإتش إس بي سي، ودويتشه بنك، وكريدي أجريكول.
ويأتي هذا الإصدار في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار، وتباطؤ معدل التضخم خلال أبريل، إلى جانب استمرار تحسن أداء بعض القطاعات الاقتصادية.
كما تمكنت مصر خلال الفترة الأخيرة من استكمال مستهدفات الاقتراض الخارجي للعام، عبر إصدارات سابقة شملت سندات وصكوك دولية، وسط إقبال قوي من المستثمرين وتغطية تجاوزت عدة أضعاف حجم الطرح.
