جهاز تنمية المشروعات ينفذ أول توريق بقيمة 1.383 مليار جنيه بالتعاون مع CIB
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، نجاح تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، من خلال الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة 1.383 مليار جنيه.
وتأتي العملية ضمن برنامج توريق يمتد لمدة ثلاث سنوات، بإجمالي قيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية للجهاز، بما يتيح توفير سيولة مستدامة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في قوة المحفظة التمويلية للجهاز وكفاءة الهيكل التمويلي للإصدار، فيما تولى البنك التجاري الدولي – مصر دور المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وأمين الحفظ.
وأكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن تنفيذ العملية يأتي في إطار استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة من 2025 إلى 2031، ويمثل خطوة مهمة نحو توفير سيولة تمويلية مستدامة تتيح التوسع في تمويل المشروعات والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بمختلف المحافظات.
وأوضح أن الجهاز يواصل تبني أدوات تمويلية مبتكرة تتوافق مع أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
توريق جديد يوسع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من جانبه، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، إن الإصدار الأول للجهاز يمثل انطلاقة تاريخية، مؤكدًا استمرار التعاون لترسيخ شراكة مستدامة وقيادة المزيد من الإصدارات مستقبلًا، بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك.
وأضاف أن الإصدار يأتي في إطار استراتيجية البنك لتقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وكشف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الإصدار تم تقسيمه إلى شريحتين، بلغت قيمة الأولى 987.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
وبلغت قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، استنادًا إلى قوة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب البنك المصري الخليجي وشركة CIAM، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
ويعكس نجاح الإصدار توجه جهاز تنمية المشروعات نحو استخدام أدوات مالية جديدة لتنويع مصادر التمويل، بما يدعم قدرته على زيادة التمويلات الموجهة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز دور هذه المشروعات في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل خلال السنوات المقبلة.
