5 بنوك تتولى ترتيب إطار "طاقة" لسندات ثنائية الشريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار
الإثنين 03/مايو/2021 - 11:37 ص
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، اليوم عن طرحها الناجح لمجموع 1.5 مليار دولار في سندات أولية مزدوجة الشريحتين مدتها 7 و 30 عامًا.
تم إصدار سندات السبع سنوات ، بحجم 750 مليون دولار وتستحق في أبريل 2028 ، بسعر كوبون قدره 2.0٪. تم إصدار سندات الثلاثين عامًا ، والتي يبلغ حجمها أيضًا 750 مليون دولار وتستحق في أبريل 2051 ، بسعر كوبون قدره 3.4٪.
وشريحة 30 عامًا هي أول إصدار فورموزا من Taqa مدرج في القائمة المزدوجة في تايبيه ولندن للاستفادة من الطلب التايواني.
وتم تجاوز الاكتتاب في دفتر الطلبات أربع مرات مع وجود طلب قوي من المستثمرين الآسيويين مما مهد الطريق لمزيد من الطلبات من الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وسمح دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.1 مليار دولار للشركة بتحقيق تكاليف فائدة أقل بكثير من سندات طاقة الحالية.
وتم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من قبل Moody’s و AA- من Fitch ، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للشركات للشركة.
وسيتم استخدام العائدات الصافية من بيع السندات لأغراض عامة للشركة ، بما في ذلك سداد الديون المستحقة وتم ترتيب الإصدار وطرحه من خلال مجموعة من مديري الاكتتاب ومديري الدفاتر المشتركة التي تضم بنك الصين ، سيتي ، بنك أبوظبي الأول ، إتش إس بي سي ، المشرق ، ميزوهو للأوراق المالية و إم يو إف جي.
وبالإضافة إلى إصدار السندات ، عرضت طاقة إعادة الشراء نقدًا لجميع سندات الشركات القائمة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار والتي تستحق في عام 2021 وما يصل إلى 250 مليون دولار من السندات المستحقة في يناير 2023 ، وفقًا للشروط العرفية وتم تقديم ما مجموعه 712 مليون دولار من سندات 2021 من قبل المستثمرين بينما تستمر إعادة شراء سندات 2023 اعتبارًا من تاريخ هذا الإصدار وتم ترتيب عمليات إعادة الشراء من قبل BNP Paribas و HSBC و MUFG و SMBC Nikko بصفتهم مديرين وكلاء مشتركين.
وعلق جاسم حسين ثابت ، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة طاقة قائلاً: “نحن سعداء بنتائج تمريننا التمويلي الأول بعد الصفقة التحويلية مع ADPower العام الماضي. إن الطلب القوي من أسواق الائتمان العالمية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم هو تصويت قوي على الثقة في الملف المالي المعزز لشركة طاقة وكذلك إستراتيجية الشركة لتصبح شركة منخفضة الكربون للطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. أنا واثق من أننا سنواصل التقدم من قوة إلى أخرى ، مما يوضح سبب كون طاقة وقطاع المرافق في الإمارات العربية المتحدة فرصة مقنعة للمستثمرين ".
وعلق ستيفن ريدلينجتون ، المدير المالي لمجموعة طاقة قائلاً: "تفخر طاقة بأنها تمكنت من تحقيق معدلات تمويل تنافسية للغاية من شأنها أن تساعد في خفض تكاليف التمويل لدينا ودعم النمو المستقبلي. يؤدي تحقيق أقساط إصدار جديدة سلبية على كلا الشريحتين إلى وضع نغمة قوية للشركة ويضع أساسًا قويًا لفرص التمويل المستقبلية. علاوة على ذلك ، فقد وضعنا بعض الإنجازات البارزة في إطار هذا التمرين ، وهي أقل قسيمة حققتها طاقة حتى الآن ، وهي 2٪. من خلال خطط النمو طويلة الأجل والإشراف المالي الراسخ ، نظل ملتزمين بالحفاظ على تصنيفات ائتمانية قوية من الدرجة الاستثمارية على أساس مستقل ".